近年来，随着空气污染的加重，我国多个城市遭遇到“十面霾伏”的境况，对雾霾的担心也让越来越多的老百姓“谈霾色变”。以空气污染为首的诸多环境问题，越来越受到社会各界的广泛关注，快速、高效的预防、治理措施迫在眉睫。继“十一五”环境保护目标和重点任务全面完成之后，《国家环境保护“十二五”规划》中指出保护环境是我国的基本国策，通过推进主要污染物减排，切实解决突出环境问题，加强重点领域环境风险防控。基于环境的需求、国家规划政策的鼓励、社会责任感的驱动，环保行业的市场需求量不断扩大，并涌现出一批新型高科技环保产业，如环境监测检验业、环保评估咨询业等。与此同时，越来越多的环保公司成为新三板市场的一员，本期【新三板观察】以在新三板挂牌的环保行业公司为目标，对其进行整体概况和多种专利质量和效益的量化数据分析，以期为投资机构等相关主体提供参考。

行业及政策简述

“十二五”特别是党的十八大以来，党中央、国务院把生态文明建设和环境保护摆上更加重要的战略位置，做出一系列重大决策部署。国务院相继发布实施《大气污染防治行动计划》和《水污染防治行动计划》，正在抓紧制定实施《土壤污染防治行动计划》，以坚定的决心和扎实的行动全力推进环境治理；以新修订的《环境保护法》和《大气污染防治法》为标志，环境保护的立法和执法取得明显进展；《关于加快推进生态文明建设的意见》、《生态文明体制改革总体方案》和“十三五”规划纲要三份文件共同形成了深化生态文明体制改革的战略部署和制度架构；依托“六·五”世界环境日、世界地球日等纪念活动，应用各种媒介和手段，加强生态环境保护宣传，推动绿色环保观念深入人心，全面开展全民绿色行动。基于以上国家层面的重大决策部署以及全民环保意识的提升，生态环境保护取得积极进展，为下一步做好以绿色发展为理念的“十三五”工作奠定了基础，同时为环保行业的高速发展提供了肥沃的土壤。其中，中国节能环保产业的总产值从2012年的29908.7亿元增加到2015年的45531.7亿元，与上年相比增长16.4%（数据来源：OFweek节能环保网），达到了《“十二五”节能环保产业发展规划》的总产值目标。2015年颁布的《中华人民共和国环境保护法》加大了环境监督和执法力度。据预测，环保工作要想与中国的经济发展速度相匹配，环保投资占GDP的比重必须达到2%以上，预计“十三五”期间环保投入将上升到每年两万亿元左右。

图1 节能环保产业年产值及增长率

由于国家加大了环保基础设施的建设投资，有力拉动了相关产业的市场需求，环保行业总体规模迅速扩大，截止2016年4月11日，共有167家公司在新三板挂牌上市。各公司的注册地省市分布如图2所示。从图上可以看到，新三板挂牌环保企业地区分布差距很大，大多数公司位于我国浙江、北京、上海、江苏、山东、广东等地，以东部沿海地域为主，这和我国商业中心大多分布在经济发达、人口稠密、交通便利的东部地区，且经济密度的高值区总体分布在沿海，并具有不断向沿海集中的趋势是相同的。

图2 挂牌公司注册地址分布图

我们对这167家公司的成立时间、挂牌时间以及成立与挂牌时间差进行统计，结果如图3所示：

图3环保行业挂牌公司成立时间及挂牌时间分析图

从上图可以看出，环保行业挂牌公司中，2000年之前成立的有20家，而2000年之后成立的有147家，占公司总数量的88%，公司平均成立时间为10年，说明该行业属于朝阳行业，随着产业领域的不断拓展，产业结构逐步由各级政府环保部门专职管理向企业化、市场化快速发展。此外，也可推测出该行业公司适应技术进步、产业发展和市场需求变化的能力较强，高科技含量较高，公司活跃度高。环保行业挂牌公司的挂牌时间集中在近两年，平均挂牌时间仅1年，时间较短，通过挂牌融资、宣传、规范公司治理等来促进公司发展、扩大公司规模的作用还没有开始显示，但预计今后在政府的支持以及市场化的刚性需求的推动下，此作用会越来越明显。该行业公司成立到挂牌上市的时间差主要集中在6-15年间，平均时间也有9年之久，说明多数公司成立初期发展较缓慢。但是近几年内成立的公司，挂牌速度明显趋于加快，说明行业发展潜力很大。

图4环保行业挂牌公司总资产规模及营业收入规模

从上图可以看到，总资产规模在1亿元~10亿元之间的挂牌公司有74家，占45%；0.1亿元~1亿元之间的公司有84家，占51%。而在营业收入方面，2015年营业收入在1亿元~10亿元之间的公司有36家，占22%；0.1亿元~1亿元之间的公司有112家，占69%；0.1亿元以下的公司有13家，占8%。由此可见，大部分环保行业挂牌公司的公司处于中等或中等偏小规模，大型的集团公司较少，公司需继续扩大规模，增强总体竞争力。

专利概况分析

我们对上述167家行业内挂牌公司整体的专利情况进行了统计分析，以期从专利角度解读环保行业新三板挂牌公司的创新产出质量和效益、竞争力和活力。首先，对环保行业新三板挂牌公司的专利总体概况进行统计分析，结果如图5所示。

图5专利总体概况分析

利用数据库对这167家公司的所有专利进行检索，其中除9家公司（德长环保、莱茵环保、镇江固废等）之外，其余158家公司均有专利申请。环保行业新三板挂牌公司的专利申请共有4956件（数据来源于incopat，检索时间为2016年4月27日）。从图5可以看到，中国大陆专利申请有4896件，海外及港台专利申请有60件，其中美国申请27件、欧洲申请13件、PCT申请9件、印度申请6件、日本/巴西/南非/台湾/香港申请各1件。在中国大陆专利申请中，发明专利占35%，实用新型占57%，外观设计占8%。环保行业新三板挂牌公司的平均专利申请量为29件/公司，专利申请量相对较少，专利布局地区以中国大陆为主，海外专利申请数量仅占1%，且国内实用新型专利占主导地位。可见，该行业挂牌公司的整体创新实力有待加强，科技创新成果转化意识以及海外专利布局意识有待提高。

专利申请趋势、法律状态和运营状况分析

从4956件环保行业挂牌公司专利的变化趋势（图6）可以看到，专利申请量和公开量总体呈持续增长的态势，分为3个阶段：

1985-2004年的萌芽期，每年专利申请及公开数量仅有几件；2005-2008年的缓慢发展期，年专利申请及公开量在小范围内波动且幅度较小；2009-2012年的快速发展期，年专利申请及公开量迅速攀升。2013年专利申请及公开量急速下降，形成一个低谷。经调研发现，成立于2010年的昆山美邦搪瓷有限公司在2012年申请了208件专利，而2013年仅有1件专利申请，成为影响2013年总专利量下降的主要原因。2014和2015年的专利申请存在延迟公开问题，根据目前已经公开的数量，可预计这两年的专利申请数量仍会呈现增长趋势。这也与“十一五”、“十二五”环境保护目标和重点任务全面完成之后，“十三五”环境保护持续受到关注有密切的关系。

图6专利申请/公开趋势

对如上4956件中国大陆专利的法律状态进行统计，以了解新三板挂牌公司拥有的专利资产储备情况，具体如图7所示。

图7 中国大陆专利法律状态详细分析

从上图可以看出，环保行业新三板挂牌公司的中国专利中，处于有效状态的专利申请有3363件，占中国专利申请的69%；处于审查状态的专利申请有679件，占中国专利申请的17%，包括597件处于实质审查专利和82件公开专利；处于失效状态的专利申请有854件，占中国专利申请的17%，失效原因包括撤回、驳回、放弃、权利终止和全部无效。其中，驳回的专利申请有127件，撤回的专利申请有183件，放弃的专利申请有110件，权利终止的专利申请有431件，全部无效的专利有3件。权利终止的原因是未缴年费，而通常情况下，只有当专利权带来的预期收益大于专利年费时，专利权人才会缴纳年费维持专利权；此外，专利只有满足三性要求才能被授权以及授权专利不会因三性问题而被无效导致专利权终止。可见，无论是从经济角度，还是从技术角度，处于有效状态的专利比例高，说明这部分专利价值较高。

根据这167家公司的主要业务及服务介绍，我们将公司划分为6类，分别为：污染治理、生态保护、节能减排、新能源及可再生能源、检测检验、评估咨询，我们分别对这些技术方向的公司数量进行统计，以了解环保行业中的热门技术方向和该方向的竞争状况。因很多公司的业务方向为复合型，因此采取了交叉统计的方式，统计结果及各分类的详细业务介绍如图8所示。

图8 挂牌公司主要服务方向统计图

从上图可以看出，公司研究领域为污染治理系列的公司有124家，占总数的74%，主要包括水处理、大气治理、噪音治理、垃圾处理及资源利用，为环保行业最核心、较为传统的业务方向；主要业务方向为生态保护的公司有28家，另外还有一些公司以生态保护为附属业务，未计算在内；主要业务方向为节能减排的公司有24家，以锅炉烟气脱硫脱硝处理业务以及低碳排放管理服务为主；主要业务方向为新能源及可再生能源的公司有8家，环保领域重要的可再生能源为生物质能，分为林业资源、农业资源、生活污水和工业有机废水、城市固体废物和畜禽粪便五大类；主要业务方向为检测检验的公司有8家；主要业务方向为评估咨询的公司有8家，环保评估咨询是该领域较为年轻的一个业务方向，适应“事先预防胜于事后补救”的环境保护原则下应运而生，主要包括城市规划、环境评价/规划、节能评估/规划、政策研究、工程咨询等。

对4956件专利的IPC进行统计，分析专利技术内容和主题，以期了解这些挂牌公司的技术方向及技术热点。具体结果如表1所示：

表1 IPC分类统计表

从表中专利数量排名前20的IPC大组分析表可以看出，环保行业挂牌公司的专利申请涉及的技术领域主要有水处理、烟气排放及大气污染治理、污泥处理、固体废物处理、环境监测等，特别是水处理（C02F1、C02F9、C02F3）方向，专利申请高达1600余件，成为最重要的技术研发领域。

图9 各技术方向专利申请趋势分析图

图9为专利总量排名前10位的技术方向专利申请趋势分析图，从图中可以看出，环境与设施服务新三板挂牌公司在重点技术方向集中布局专利的时间均在2008年之后。但烟气排放治理领域和大气污染治理领域分别从1996年和1997年开始就已经有相关的专利申请，且专利量持续增长（分类号：B01D53、B01D46、B01D50、B01D47、B08B15），成为仅次于水处理技术的第二大重点技术方向。2008年之后，环保领域的技术方向逐步多元化，包括污泥处理（C02F11）、固体废物处理（B09B3）等，生态保护领域的关注度开始提升。

了解到环保行业新三板挂牌公司整体的专利申请情况之后，我们又针对该行业167家公司的相关专利申请数量进行排名统计，其中top10公司的专利状况如表3所示。

表3 Top10公司专利申请排名

从上图我们可以看出，专利申请数量排名前10位的新三板挂牌公司中，除 “三废”的处置领域外，还包括环保领域分离膜及精细化工聚合物提供商，分布在江苏、浙江、北京、湖南、河南和江西。其中，专利申请数量最多的为江苏的美邦环境（835428），有236件；其次为浙江的天蓝环保（833772），有198件；排名第三的为湖南的凯天环保（835815），有195件。三家公司均成立于2000年之后，能够及时将创新成果通过专利保护，说明其知识产权保护意识较强，为相关领域的公司树立了良好的榜样，其他公司可以参考学习。专利申请量排名依次为四、五、七、八的凌志环保（831068）、万荣科技（833311）、金达莱（830777）和开创环保（833591）均有海外专利布局。凌志环保拥有美国专利2件、PCT申请3件、巴西、印度、南非专利各1件；万荣科技拥有PCT申请及印度专利各1件；金达莱拥有美国专利11件、欧洲专利8件、印度专利4件及日本专利1件；开创环保（108）拥有PCT申请1件。以上四家公司的经营范围均包含代理或自营的各类设备和技术的进出口业务，因此与国内其他公司相比，海外知识产权布局意识较强。

专利运营是一种市场化行为，其本质是充分实现专利的财产功能，专利通过运用才会产生价值，有效进行专利的许可、转让、抵押、融资、作价入股、构建专利池等专利运营工作是实现专利价值的必由之路。因此，挂牌公司的专利许可、专利质押情况反映了挂牌公司中专利作为资产在利润创造过程中的效力；同样，挂牌公司的专利无效、专利诉讼情况反映了挂牌公司的专利组合在公司市场竞争中的影响。目前，市场验证统计指标包括：经无效程序后仍维持有效的专利数量、公司是否对外发起专利诉讼、公司专利是否对外许可、公司专利质押数量。

我们对所有专利的运营情况进行了统计分析，结果如图10所示。

图10 专利运营分析

从上图可以看出，在专利运营方面，环保行业新三板挂牌公司涉及专利转让、专利质押、专利实施许可等多个方面。涉及专利运营的重点技术领域为水处理、烟气排放及大气污染治理、污泥处理等。

在4956件专利申请中，涉及专利运营的专利有804件，占专利申请总量的16%。其中，①涉及专利转让的专利数量有643件，占专利申请总量的13%，占涉及专利运营的专利数量的73%，覆盖的技术领域较多，有水处理（C02F1、C02F3、C02F9）、烟气排放治理及大气污染治理（B01D53、B03C3）、固体废物的处理（B09B3）、污泥的处理（C02F11）等。发生专利转让最多的两家公司分别为天蓝环保（64件）和凌志环保（63件），其中天蓝环保的转让路径之一为将其法定代表人吴忠标和天蓝环保共有的专利权转让于天蓝环保独有，而凌志环保的转让路径之一为将其董事长凌建军的专利权转让于凌志环保所有，这两种转让途径实质上均发生在企业内部。②涉及专利许可的专利数量有163件，占涉及专利运营的专利数量的19%。发生专利许可最多的两家公司分别为三联环保（46件）和万荣科技（22件），其中三联环保的许可人为子公司浙江三联环保机械设备有限公司，被许可人为母公司浙江三联环保科技股份有限公司，许可发生在公司内部；万容科技的被许可人为汩罗万容电子废弃物处理有限公司、湖南省电子废弃物处理中心有限公司、郴州万容金属加工有限公司、汨罗市三雄报废汽车回收拆解有限公司等，经调研，上述公司均为万荣科技的子公司，许可也发生在公司的内部。③涉及专利质押的专利数量有63件，占涉及专利运营的专利数量的7%，出质人主要为开创环保（7件）、芳笛环保（6件）和超纯环保（5件）。

另外，涉及专利复审的专利数量有8件，无集中分布的专利权人。涉及无效宣告的专利数量有4件，其专利权人为思普润（2件）、浦华环保（1件）和万容科技（1件）。

可见，环保行业新三板挂牌公司中真正涉足专利运营的公司和专利数量并不多，并未初具规模且多数行为发生在公司内部，但随着环保行业投资金融业的兴起，专利运营的各产业链势必会逐步完善。

结论

在市场需求和政策鼓励的双重利好叠加下，环保行业蓬勃发展，近几年新三板挂牌公司的数量逐年迅速增长，行业竞争将会更加激烈。从前述的分析可以看到，环保行业新三板挂牌公司以中小规模为主，我国东部经济发达地区分布较多。挂牌公司主要业务方向为污染治理、生态保护和节能减排，同时呈现多元化、高科技发展的趋势，涉及生物质能、检测检验、评估咨询领域的公司逐步增多。相关领域的专利申请数量呈现增长趋势，特别是在2008年之后，增长趋势非常明显，有效专利比例很高，专利价值较高，但真正涉足专利运营的公司和专利数量并不多，后期各公司应逐步完善专利运行策略以获得更大收益。专利申请名列前茅的三家公司（美邦环境、天蓝环保、凯天环保）均为该领域的新起之秀，说明行业发展潜力很大。相信在《国家环境保护“十三五”规划》以及相关政策、环保市场日益扩大及全面环保意识快速提升的推动下，环保行业定会不断加大马力，发展壮大！